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华友钴业:华友钴业关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复报

时间:2021-12-01 10:57  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:根据贵会2021年10月19日出具的212445号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称反馈意见)的要求,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称发行人、申请人、公司或华友钴业)已会同中信证券股份有限公司(以下简称中信证券或保荐机构)、国

  根据贵会2021年10月19日出具的212445号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称“反馈意见”)的要求,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“发行人”、“申请人”、“公司”或“华友钴业”)已会同中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)、国浩律师(杭州)事务所(以下简称“国浩杭州事务所”或“申请人律师”)、天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”或“申请人会计师”),就反馈意见所提问题逐条进行了认真核查及落实。发行人及保荐机构现就贵会提出的相关问题作出书面回复如下文,请予以审核。

  如无特别说明,本反馈意见回复中所涉及的简称或释义与《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中相同,若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。本回复中的字体代表以下含义:

  (1)本次募投项目是否属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的淘汰类、限制类产业,是否属于落后产能,是否符合国家产业政策。(2)本次募投项目是否满足项目所在地能源消费双控要求,是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见。(3)本次募投项目是否涉及新建自备燃煤电厂,如是,是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》中“京津冀、长三角、珠三角等区域禁止新建燃煤自备电厂,装机明显冗余、火电利用小时数偏低地区,除以热定电的热电联产项目外,原则上不再新(扩)建自备电厂项目”的要求。(4)本次募投项目是否需履行主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况;是否按照环境影响评价法要求,以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定,获得相应级别生态环境主管部门环境影响评价批复。(5)本次募投项目是否属于大气污染防治重点区域内的耗煤项目。依据《大气污染防治法》第九十条,国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的,应当实行煤炭的等量或者减量替代。申请人是否履行应履行的煤炭等量或减量替代要求。(6)本次募投项目是否位于各地城市人民政府根据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内,如是,是否拟在禁燃区内燃用相应类别的高污染燃料。(7)本次募投项目是否需取得排污许可证,如是,是否已经取得,如未取得,请说明目前的办理进展、后续取得是否存在法律障碍,是否存在违反《排污许可管理条例》第三十三条规定的情况。(8)本次募投项目生产的产品是否属于《“高污染、高环境风险”产品名录(2017年版)》中规定的高污染、高环境风险产品。(9)本次募投项目涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量;募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额,主要处理设施及处理能力,是否能够与募投项目实施后所产生的污染相匹配。(10)申请人最近36个月是否存在受到环保领域行政处罚的情况,是否构成重大违法行为,或者是否存在导致严重环境污染,严重损害社会公共利益的违法行为。

  一、本次募投项目是否属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的淘汰类、限制类产业,是否属于落后产能,是否符合国家产业政策

  (一)本次募投项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的淘汰类、限制类产业,不属于落后产能

  发行人主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务,是一家拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链,致力于发展低碳环保新能源锂电材料的高新技术企业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为“C32有色金属冶炼和压延加工业”。发行人本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过760,000.00万元(含760,000.00万元),扣除发行费用后拟用于以下项目:

  1 年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目 630,785.00 460,000.00

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本次募投项目中两个建设类项目所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”,不属于《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中规定的“两高”行业项目。根据“年产 5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”和“年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目”的可行性研究报告,本次募投项目的主要产品为动力电池三元正极材料及前驱体材料。经查询《产业结构调整指导目录(2019年本)》,三元正极材料及前驱体材料均不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》规定的淘汰类、限制类产业,亦不属于落后产能。

  此外,根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,达到一定标准的电池正极材料及前驱体材料均属于国家鼓励类产业。其中:三元前驱体材料属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》“第一类鼓励类”之“九、有色金属”之“4、信息、新能源有色金属新材料生产”之“(2)新能源:核级海绵锆及锆材、高容量长寿命二次电池电极材料、前驱体材料”;三元正极材料属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》“第一类鼓励类”之“十六、汽车”之“3、新能源汽车关键零部件”之“电池正极材料(比容量≥180mAh/kg,循环寿命2000次不低于初始放电容量的80%)”。

  除上述两项募投项目外,发行人补充流动资金亦将主要用于日常主业经营,全力打造新能源锂电材料一体化产业链,不涉及《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的淘汰类、限制类产业,不涉及落后产能投资。

  综上,发行人本次募投项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的淘汰类、限制类产业,不属于落后产能。

  本次募投项目生产的高性能动力电池三元正极材料及前驱体产品将主要应用于新能源汽车领域。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》已明确将新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业。近年来,国家密集出台了一系列政策性文件,支持我国新能源汽车及动力电池行业的高速高效发展。我国产业政策通过补贴政策、税收优惠政策、双积分政策等从刺激需求、促进供给、鼓励使用等多个维度合力助推新能源汽车行业的健康、可持续发展。

  2020年9月,国家主席习在联合国大会正式宣布,中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。由于传统燃油汽车是碳排放的重要来源之一,因此在我国践行“碳达峰、碳中和”战略目标的过程中,交通电动化将发挥非常重要的作用,新能源汽车产业对我国经济转型升级的战略意义也将进一步提升。2020年10月,中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术线年,所有燃油车将往电动化发展。

  2021年10月26日,国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》,要求大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代。方案对此设定的目标为,到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右,陆路交通运输石油消费力争2030年前达到峰值。此外,方案提出,积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补,支持分布式新能源合理配置储能系统。

  二、本次募投项目是否满足项目所在地能源消费双控要求,是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见

  1、年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目

  根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发的通知》1(桂政办发[2017]79号,以下简称“《广西节能减排十三五规划》”),广西壮族自治区“十三五”双控目标为:到 2020年,全区单位生产总值能耗比2015年下降14%,能源消费总量控制在11,600万吨标准煤以内,能耗增量控制在1,840万吨标准煤以内。对玉林市的目标为“十三五”时期能耗强度降低14%,能耗增量控制目标为132万吨标准煤,2020年能源消费总量控制目标为834万吨标准煤。

  根据《广西节能减排十三五规划》之“优化产业结构和能源结构努力降低资源能源消耗”之“大力推进产业结构优化升级”:加快培育新经济新动能,重点发展节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业(生物医药)、高端装备制造产业(北斗导航、机器人及其他智能制造装备、海洋工程装备)、新能源产业(新能源开发利用)、新材料产业(石墨烯)、新能源汽车等战略性新兴产业。本募投项目生产的高性能动力电池三元正极材料及前驱体产品将主要应用于新能源汽车领域,符合《广西节能减排十三五规划》的规定。

  根据《广西节能减排十三五规划》之“优化产业结构和能源结构努力降低资源能源消耗”之“进一步推动能源结构优化”:严控煤炭消费总量,逐步降低煤

  1截至本反馈回复报告出具日,广西壮族自治区尚未正式出台“十四五”期间的节能减排实施方案。

  炭消费比重;鼓励消费天然气等清洁能源,在工业与农业生产、港口码头等领域推进天然气、电能替代,提升电能占终端能源消费比重。本募投项目主要能源消耗不直接使用煤炭,以电力和蒸汽为主,符合《广西节能减排十三五规划》的规定。

  根据《广西节能减排十三五规划》之“优化产业结构和能源结构努力降低资源能源消耗”之“强化重点领域节能降耗”:全面提升能效水平,实施能效提升、清洁生产、节水治污、循环利用等技术改造,开展节能环保、资源综合利用、再制造、低碳技术产业化示范,实施锅炉、电机、内燃机、变压器等通用设备能效提升工程和空压机系统能效提升计划。本募投项目建设将优先选用高效节能的设备,并积极推广节能环保技术,符合《广西节能减排十三五规划》的规定。

  根据《广西节能减排十三五规划》之“优化产业结构和能源结构努力降低资源能源消耗”之“合理控制能源消费推进管理节能”:落实全区各设区市能源消耗总量控制措施,合理控制能源消费总量。把固定资产投资项目节能审查作为控制能源消费总量的重要手段,对能耗增量(增速)超过年度控制目标的地区,限批缓批新建高耗能项目能评审批。本募投项目已通过节能审查(详见本题回复之“(二)本次募集资金建设项目已按规定取得固定资产投资项目节能审查意见”),符合《广西节能减排十三五规划》的规定。

  根据《广西巴莫科技有限公司年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目节能报告》,本募投项目年综合能源消费量具体情况如下:

  项目主要耗能品种 主要能源品种 年需要实物量 折标系数(等价) 折标煤量(tce)

  本募投项目的单位万元增加值能耗(等价值)为 0.5816tce/万元,低于玉林市2020年规上工业增加值能耗1.08tce/万元,符合项目所在地“节能减排”的政策要求。

  根据《省发展改革委省能源局关于印发的通知》,浙江省“十四五”双控目标为:到2025年,全省单位GDP能耗降低15%,年均下降3.2%;能源消费总量控制在26,910万吨标准煤以内,能耗增量控制在2,250万吨标准煤以内;淘汰落后过剩产能腾出存量用能800万吨标准煤左右。根据《衢州市人民政府办公室关于印发的通知》(衢政办发〔2021〕15号),衢州市“十四五”双控目标为:到2025年,能源消费总量控制在1,450万吨标准煤,“十四五”年均增速3.3%,单位GDP能耗累计下降16%以上,全社会用电量达到246亿千瓦时,年均增速5.5%。

  根据《衢州市能源发展“十四五”规划》之“推动节约高效、绿色低碳的消费革命”:推动生产方式低碳转型,加快淘汰落后过剩产能,依法依规推动钢铁、水泥等重点行业以及“低散乱”企业淘汰,坚决遏制产能过剩行业和战略新兴材料以外的传统“两高”项目发展。本募投项目主要生产高性能动力电池三元正极材料前驱体,不属于落后过剩产能,符合《衢州市能源发展“十四五”规划》的规定。

  根据《衢州市能源发展“十四五”规划》之“发展创新驱动、绿色智慧的能源产业”:全面发展动力电池产业,围绕碳达峰碳中和,“十四五”以华友钴业为核心,重点打造从钴镍资源、冶炼加工、三元前驱体、锂电正极材料到资源循环回收利用的一体化新能源动力电池产业新生态。动力电池产业系衢州市政府所认可和大力发展的绿色创新产业,本募投项目的实施有助于衢州市实现能源发展“十四五”目标,符合《衢州市能源发展“十四五”规划》的规定。

  根据《衢州市能源发展“十四五”规划》之“践行公平效能、绿色创新的能源制度”:持续推进区域能评改革,强化负面清单项目节能审查管理,做好事中事后监管,强化能源领域碳排放总量、节能降耗、煤炭消费控制等约束性指标监督考核。本募投项目已通过节能审查(详见本题回复之“(二)本次募集资金建设项目已按规定取得固定资产投资项目节能审查意见”),符合《衢州市能源发展“十四五”规划》的规定。

  根据《华友新能源科技(衢州)有限公司年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目节能报告》,本募投项目年综合能源消费量具体情况如下:

  项目主要耗能品种 主要能源品种 年需要实物量 折标系数(等价) 折标煤量(tce)

  本募投项目前期运行采用国家电网供电,待浙江时代锂电材料有限公司热电中心建成后,本项目由热电中心直接供电。本项目采用电网供电的单位工业增加值能耗(等价值)为0.702tce/万元,采用热电中心供电的单位工业增加值能耗(等价值)为0.476tce/万元,均低于衢州市2025年单位工业增加值能耗1.75tce/万元,符合项目所在地“节能减排”的政策要求。

  根据《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展和改革委员会令第 44号)的相关规定,固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据,企业投资项目,建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。发行人本次募集资金建设项目已按规定取得固定资产投资项目节能审查意见,具体如下:

  1、年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目

  发行人“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”所在地位于广西壮族自治区玉林市。

  根据《广西壮族自治区固定资产投资项目节能审查实施办法》(桂发改环资(2017)635号)相关规定,年综合能源消费量5000吨标准煤以上(含5000吨标准煤),或年电力消费量在2500万千瓦时以上(含2500万千瓦时)的固定资产投资项目,其节能审查由自治区节能审查机关负责。根据《广西巴莫科技有限公司年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目节能报告》,该项目年综合能源消费量为209,431.28吨标准煤,已按上述规定取得了广西壮族自治区发展和改革委员会下发《广西壮族自治区发展和改革委员会关于70万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目(一期)节能报告的批复》(桂发改环资〔2021〕926号),原则同意玉林市白平产业园锂电新能源材料一体化产业基地相关项目节能报告,其中包括“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”(项目代码为-04-01-591322),项目单位为广西巴莫科技有限公司。2021年10月28日,玉林市发展改革委员会下发《关于对广西巴莫科技有限公司年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目节能报告的审查意见》,原则同意该项目节能报告。

  发行人“年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目”所在地位于浙江省衢州市。

  根据《浙江省发展和改革委员会关于印发的通知》(浙发改能源〔2021〕42号),年综合能源消费量5000吨标准煤以上,5万吨以下的固定资产投资项目,其节能审查由省级节能主管部门委托项目所在地设区市节能主管部门负责实施。根据《华友新能源科技(衢州)有限公司年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目节能报告》,该项目年综合能源消费量为47,168.10吨标准煤,已按上述规定取得了项目所在地节能主管部门衢州市发展改革委员会下发《关于对华友新能源科技(衢州)有限公司年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目节能报告的审查意见》(衢发改审〔2021〕147号),原则同意年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目节能报告。

  3、发行人“补充流动资金”项目不属于固定资产投资项目,不涉及节能审查相关程序

  综上所述,发行人“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”和“年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目”满足项目所在地能源消费双控要求,且均已取得项目所在地节能主管部门的节能审查意见。此外,发行人“补充流动资金”项目不属于固定资产投资项目,不涉及节能审查相关程序。

  三、本次募投项目是否涉及新建自备燃煤电厂,如是,是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》中“京津冀、长三角、珠三角等区域禁止新建燃煤自备电厂,装机明显冗余、火电利用小时数偏低地区,除以热定电的热电联产项目外,原则上不再新(扩)建自备电厂项目”的要求

  根据募投项目可行性研究报告、项目备案等相关文件,发行人本次募集资金投资项目均不涉及新建自备燃煤电厂。

  四、本次募投项目是否需履行主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况;是否按照环境影响评价法要求,以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定,获得相应级别生态环境主管部门环境影响评价批复

  根据《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)规定,政府核准的投资项目目录以外的项目,按照属地原则备案,备案机关及权限由省、自治区、直辖市和计划单列市人民政府规定。经查阅《国务院关于发布政府核准的投资项目目录(2016年本)的通知》(国发〔2016〕72号)《广西壮族自治区人民政府关于印发的通知》(桂政发〔2017〕17号)《浙江省人民政府关于发布的通知》(浙政发〔2017〕16号)等相关规定,发行人“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”和“年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目”均未被列入需实行核准管理的投资项目目录,属于实行备案管理的项目。“补充流动资金”项目主要为满足公司运营的流动性需求,非固定资产投资项目,因此无需履行政府核准及备案程序。

  2、年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目已履行主管部门备案程序

  根据《广西壮族自治区企业投资项目核准和备案管理办法》(桂政发〔2018〕35号)的规定,除国务院和自治区人民政府另有规定外,实行备案管理的项目按照属地原则备案。发行人“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”实施地在广西玉林市白平产业园,行政区划隶属玉林龙潭产业园区。根据玉林市发展和改革委员会《关于调整设立玉林市发展和改革委员会驻龙港新区玉林龙潭产业园区行政许可窗口的通知》(玉发改发〔2020〕11号),玉林市发展和改革委员会委托玉林市发展和改革委员会驻龙港新区玉林龙潭产业园区行政许可窗口,行使市本级在龙港新区玉林龙潭产业园区所辖范围内的投资项目审批、核准、备案、节能评估和审查权限。2021年6月15日,募投项目实施主体广西巴莫通过广西投资项目在线审批监管平台申请取得了《广西壮族自治区投资项目备案证明》,备案机关为玉林市发展和改革委员会驻龙港新区玉林龙潭产业园区行政许可窗口,项目代码为:-04-01-591322。

  3、年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目已履行主管部门备案程序

  根据《浙江省企业投资项目核准和备案暂行办法》(浙政办发〔2005〕73号)的规定,企业投资项目备案实行属地管理。发行人“年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目”实施地在浙江省衢州市高新产业园区,行政区划隶属衢州市智造新城。衢州市智造新城管理委员会根据授权在智造新城范围内行使市级经济管理权限和与工作相适应的社会行政管理职能。2021年6月18日,募投项目实施主体华友新能源通过浙江政务服务网投资在线平台工程审批系统申请取得了《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》,备案机关为衢州市智造新城衢州智造新城管理委员会,项目代码为-04-01-819951。

  综合所述,发行人本次募集资金建设类项目已根据相关法律法规的要求履行了主管部门备案等程序。

  根据《环境影响评价法》的相关规定,国家对建设项目的环境影响评价实行分类管理。建设单位根据建设项目的环境影响评价分类管理名录,分别组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

  经查阅生态环境部颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》,发行人本次募投项目“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”和“年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目”属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39”之“81电子元件及电子专用材料制造398”之“电子化工材料制造”范围,应当编制环境影响报告书,募投项目中“补充流动资金”不涉及具体的建设项目,无需进行环境影响评价。

  2、年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目已获得环境影响评价批复

  根据《广西壮族自治区生态环境厅关于印发的通知》(桂环规范〔2019〕8号)第五条的规定,除需生态环境部、自治区生态环境厅审批的建设项目外,需编制环境影响报告书的建设项目由设区市行政审批部门审批。

  经查阅《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录(2019年本)》《广西壮族自治区生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录(2019年本)》,发行人“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”不属于生态环境部、自治区生态环境厅审批项目,由玉林市相关行政审批部门审批。

  该项目已于2021年8月17日取得《玉林市生态环境局关于年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目环境影响报告书的批复》(玉环项管〔2021〕58号)。

  3、年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目已获得环境影响评价批复

  根据《浙江省生态环境厅关于发布的通知》的规定,除生态环境部、浙江省生态环境厅审批事项外,其余需编制环境影响报告书的建设项目归设区市生态环境主管部门审批。

  经查阅《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录(2019年本)》《省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单(2019年本)》,发行人“年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目”不属于生态环境部、浙江省生态环境厅审批项目,由衢州市生态环境主管部门审批。

  该项目已于2021年8月3日取得衢州市生态环境局《关于华友新能源科技(衢州)有限公司年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目环境影响报告书的审查意见》(衢环智造建〔2021〕32号)。

  综上所述,发行人本次募集资金建设项目已根据相关法律法规的要求编制环境影响报告书,获得了相应级别生态环境主管部门的环境影响评价批复。

  五、本次募投项目是否属于大气污染防治重点区域内的耗煤项目。依据《大气污染防治法》第九十条,国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的,应当实行煤炭的等量或者减量替代。发行人是否履行应履行的煤炭等量或者减量替代要求

  发行人本次募投项目包括“年产 5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”“年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目”和补充流动资金三个项目,前述两个募集资金建设项目生产经营消耗能源为电力、蒸汽等,不涉及煤炭的使用,补充流动资金项目亦不属于耗煤项目。

  综上,发行人本次募投项目不属于大气污染防治重点区域内的耗煤项目,不涉及煤炭的等量或者减量替代。

  六、本次募投项目是否位于各地城市人民政府根据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内,如是,是否拟在禁燃区内燃用相应类别的高污染燃料

  (一)年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目未在划定的高污染燃料禁燃区

  发行人该募投项目的实施地为广西玉林市白平产业园。根据《玉林市人民政府办公室关于印发玉林市高污染燃料禁燃区划定方案的通知》(玉政办规〔2020〕1号)规定,玉林市市区高污染燃料禁燃区范围如下:东至玉东新区五彩田园南药园、茂林镇新寨村,经鬼门关、北流市三环西路至北流镇凉水田村,沿同城大道(规划中)至玉林北站(规划中)再至北流市西埌镇田心村;北起北流市新圩镇镇区南面下坡村和白鸠江村,经葫芦岭北面到北流市大里镇罗样村,再经马骝岭西面、挂榜山西北面到玉州区名山街道腾扬村,沿外环快速路(规划中)经城北街道高山村、仁东镇西岸村、都横岭北面到玉州教育城;西至中医药健康产业园,经仁厚镇上罗村、仁厚村到仁东镇都甘村,再经福绵镇上枥村、香山村,沿福绵镇北面天河路到西福路,沿西福路经万济桥东面、福绵镇青岭村至宝岭村大沙浪,沿发展大道(在建)至福绵镇横岭村,再沿向海大道(规划中)到新桥镇新沙村;南沿工业大道(规划中)经福绵区新桥镇的五岗岭北面到玉州区南江街道分界村,沿南深高铁(规划中)经陆川县珊罗镇六燕村、四乐村到南江街道云良村,再沿发展大道(在建)经塘岸高速收费站、茂林镇鹿潘村、鹿塘村到新寨村。

  经对照核实,发行人该募投项目实施地区不在上述高污染燃料禁燃区范围内,亦不涉及燃用相应类别的高污染燃料。

  (二)年产 5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目未在划定的高污染燃料禁燃区

  发行人该募投项目实施地为浙江省衢州市高新产业技术园。根据《衢州市人民政府关于扩大市区高污染燃料禁燃区的通告》(衢政通〔2018〕1号)规定,衢州市禁燃区范围如下:G60高速—宾港北路—江滨西路—百灵北路—东迹大道—G320国道—衢化路—新浙赣线省道合围的区域。

  经对照核实,发行人该募投项目实施地区不在上述高污染燃料禁燃区范围内,亦不涉及燃用相应类别的高污染燃料。

  七、本次募投项目是否需取得排污许可证,如是,是否已经取得,如未取得,请说明目前的办理进展、后续取得是否存在法律障碍,是否存在违反《排污许可管理条例》第三十三条规定的情况

  (一)年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目

  发行人“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”的实施主体为广西巴莫。根据《广西巴莫科技有限公司年产 5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目环境影响报告书》及环评批复文件,广西巴莫应当依法申领排污许可证,严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。

  根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发〔2016〕81号)规定,新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证,环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证,其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。截至本反馈意见回复报告出具日,广西巴莫已取得“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”的环评批复,但因广西巴莫尚处于项目建设阶段,未实际开展生产活动,目前未办理完成排污许可证,后续将根据项目实施进度及时办理排污许可证。

  广西巴莫正在准备排污许可相关论证资料,预计取得排污许可证不存在实质性法律障碍,并将严格按照《排污许可管理办法(试行)》第二十四条“新建项目的排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证”的要求,根据项目实施进度及时办理排污许可证,并在取得排污许可证后合规排放污染物,不存在违反《排污许可管理条例》第三十三条规定的情况。

  “年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目”实施主体为华友新能源,系发行人全资子公司,主要从事三元前驱体材料生产和销售业务,旗下过往投资建设的三元前驱体材料项目已投产运营,并依法取得了衢州市生态环境局颁发的《排污许可证》(证书编号:91330800MA28F4L393001Q,有效期自2021年8月16日至2026年8月15日止)。

  根据《排污许可管理条例》第十五条的规定,在排污许可期内,排污单位有下列情形之一的,应当重新申请取得排污许可证:(一)新建、改建、扩建排放污染物的项目;(二)生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化;(三)污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加。因而,在本次募投新建“年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目”建成投产前,华友新能源将根据《排污许可管理条例》相关规定完成排污许可证变更,预计办理变更手续不存在实质性法律障碍,亦不存在违反《排污许可管理条例》第三十三条规定的情况。

  八、本次募投项目生产的产品是否属于《“高污染、高环境风险”产品名录(2017年版)》中规定的高污染、高环境风险产品

  1、年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目生产的主要产品为:高镍型动力电池用三元前驱体材料、高镍型动力电池用三元正极材料;2、年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目生产的主要产品为高镍型动力电池用三元前驱体材料;3、补充流动资金项目不涉及生产产品。

  经与《“高污染、高环境风险”产品名录(2017年版)》比对,本次募投项目生产的主要产品不属于名录中规定的高污染、高环境风险产品。

  募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额,主要处理设施及处理能力,是否能够与募投项目实施后所产生的污染相匹配

  (一)本次募投项目涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量;主要处理设施及处理能力,是否能够与募投项目实施后所产生的污染相匹配

  1、年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目

  该项目涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力以及与募投项目实施后所产生的污染相匹配情况具体如下:

  主要污染物名称 预计排放量(t/a) 涉及环节 主要处理设施 污染物处理措施 处理能力及处理效果 是否匹配项目实施后产生的污染物

  废水量 1,720,200.00m/a 工艺废水、生活废水、实验废水 经产线污水预处理后排入锂电基地污水处理厂,处理达标后排入铁山港东岸排污区 1、镍钴生产线废水采用氢氧化钠选择性沉淀其中的镍钴,再采用硫化钠二次沉淀镍钴,然后进行氧化中和除其他重金属2、三元前驱体生产线废水采用“脱氨+除重”系统预处理3、三元正极生产线废水采用“精密过滤+调节PH+UF+RO+蒸发器”方式进行预处理 各产线生产废水均经产线污水预处理,达标后排放至锂电污水处理厂,锂电污水处理厂日处理能力40,000m/d 是

  颗粒物 22.74 镍钴生产工序、三元前 袋式除尘器、旋风除尘器、排气筒 1、镍钴生产工序产生颗粒物,采用脉冲袋式除尘器进行处理; 除尘系统风机风量为 15,000m/a,集气罩收集率为95%,除尘效率为95%, 是

  钴 0.36 驱体生产工序、三元正极生产工序 2、三元前驱体生产工序主要污染物为颗粒物及少量的镍、钴、锰,采用旋风除尘+布袋除尘+水雾除尘工艺进行处理 3、三元正极工序产生少量粉尘,主要成分为颗粒物和少量镍钴锰,均采用布袋除尘器+水雾除尘进行废气处理 处理达标后经不低于15m排气筒排放。排放气体满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值以及《无机化学工业污染物排放标准》标准要求 是

  硫酸雾 9.65 高冰镍原料生产工序、萃取工序 酸雾吸收塔、排气筒 1、高冰镍原料生产工序采用酸雾吸收塔处理 2、萃取废气采用两级酸雾吸收塔+活性炭高温催化处理 酸雾吸收塔风机风量为 5,000-25,000 m/a,集气收集率为95%,除去率为95%,处理达标后经不低于15m排气筒排放。排放气体满足《无机化学工业污染物排放标准》《大气污染物综合排放标准》《挥发性有机物无组织排放标准》标准要求 是

  氨 17.80 氨水调配工序、反应工序 酸洗塔、排气筒 1、含氨废气采用二级酸喷淋处理,经酸洗塔处理后经各自配套排气筒外排 酸洗塔风机风量为1,000-5,000m/a,除氨效率为95%,处理达标后经不低于15m排气筒排放。排放气体满足《恶臭污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》标准要求 是

  氢氧化钴浸出渣 按一般工业固废处置,不进行对外排放 氢氧化钴浸出压滤 固废仓库暂存 委托具有资质单位处置或综合利用 是

  主要污染物名称 预计排放量(t/a) 涉及环节 主要处理设施 污染物处理措施 处理能力及处理效果 是否匹配项目实施后产生的污染物

  高冰镍浸出渣 按危险废物处置,不进行对外排放 高冰镍浸出 危废仓库暂存 委托具有资质单位处置或综合利用 是

  主要污染物名称 预计排放量(t/a) 涉及环节 主要处理设施 污染物处理措施 处理能力及处理效果 是否匹配项目实施后产生的污染物

  噪声 65-115dB(A) 各类机泵及风机等生产设备 降噪设备 合理布局,优先采用低噪设备并采取减震、隔声、降噪措施,加强绿化,使厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求 是

  该项目涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力以及与募投项目实施后所产生的污染相匹配情况具体如下:

  主要污染物名称 预计排放量(t/a) 涉及环节 主要处理设施 污染物处理措施 处理能力及处理效果 是否匹配项目实施后产生的污染物

  废水量 1,217,968.90m/a 工艺废水、生活废水、实验废水 经产线污水预处理后排入高新园区第二污水处理厂,后续排入巨化清泰污水处理厂;生活污水排入衢州市水业集团污水分公司 对氨氮及硫酸盐浓度较高的三元前驱体母液滤液采用脱氨沉重+MVR工艺进行废水脱氮、脱重金属及脱盐的处理,沉重过程产生的沉重渣则送至反溶车间经浓硫酸、双氧水反溶处理后作为金属硫酸盐溶液原料返回生 新建2套3,000m/h的脱氨沉重装置,新建1套2,500m/h的MVR蒸发结晶装置。处理后废水中化学需氧量、重金属等因子达到《无机化学工业污染物排放标准》间接排放标准 是

  颗粒物 6.86 三元材料生产工序 袋式除尘器、排气筒 1、三元前驱体生产工序主要污染物为颗粒物及少量的镍、钴、锰,采用布袋除尘+水雾除尘工艺进行处理; 2、三元前驱体生产工序产生少量无水硫酸钠粉尘,经收集后接入MVR厂房粉尘废气处理装置,经水雾除尘工艺处理达标后,通过MVR厂房粉尘排气筒高空排放 排气筒风量合计达到118,500m/h,处理达标后经不低于27m排气筒排放。排放气体满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值以及《无机化学工业污染物排放标准》标准要求 是

  硫酸雾 0.05 三元材料生产工序 酸雾吸收塔、排气筒 1、收集后进入酸雾吸收塔,采用二级喷淋液吸收 吸收塔吸收率为98%,排气筒风量为10,000m/h,处理达标后经20m排气筒排放。排放气体满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值以及《无机化学工业污染物排放标准》标准要求 是

  氨 3.92 氨水调配工序、反应工序 酸洗塔、排气筒 1、含氨废气采用二级酸喷淋处理,经酸洗塔处理后经各自配套排气筒外排。 酸洗塔除氨率为98%,排气筒风量合计达到 80,000m/h,处理达标后经30m排气筒排放,含氨废气吸收液经低浓废水脱氨塔脱氨处理后可回收9%氨水回用至生产。排放气体满足《恶臭污染物排放标准》标准要求 是

  主要污染物名称 预计排放量(t/a) 涉及环节 主要处理设施 污染物处理措施 处理能力及处理效果 是否匹配项目实施后产生的污染物

  废电瓶 按一般工业固废处置,不进行对外排放 三元材料生产工序 固废仓库暂存 委托具有资质单位处置或综合利用 是

  废滤布 按危险废物处置,不进行对外排放 三元材料生产工序 危废仓库暂存 委托具有资质单位处置或综合利用 是

  主要污染物名称 预计排放量(t/a) 涉及环节 主要处理设施 污染物处理措施 处理能力及处理效果 是否匹配项目实施后产生的污染物

  噪声 70-85dB(A) 各类机泵及风机等生产设备 降噪设备 合理布局,优先采用低噪设备并采取减震、隔声、降噪措施,加强绿化,使厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求 是

  本次募投项目拟采取的环保措施主要为废水、废气、固废的处理,噪声的控制等,具体如下:

  1、年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目

  广西巴莫按照清污分流、雨污分流、污污分流、分质处理的原则,对各类废水分别收集处理。具体措施为:1)生产废水:项目镍钴生产线工艺废水、滤布冲洗废水、吸收塔喷淋废液、树脂除油乙醇回收系统废水等送A地块生产废水处理站进行处理,处理后废水排往锂电基地污水处理厂;三元材料中前驱体产生的母液、碱洗液、水洗水经脱氨、除重系统预处理后排入锂电基地污水处理厂;正极水洗废水经膜浓缩系统(精密过滤+调节pH+UF+RO+蒸发器)处理后排入锂电基地污水处理厂;2)生活污水:项目生活污水进入厂区三级化粪池处理后,排入锂电基地污水处理厂。

  根据锂电基地污水处理厂的规划,锂电基地污水处理厂设计处理规模为40,000m/d,建设内容包括20,000m/d的生化处理设施、2,000m/d的化学处理设施(即脱硫废水曝气处理设施)与2m/d的三元前驱体母液处理设施,污水处理能力与项目实施后所产生的污染相匹配。

  本项目废气主要为镍钴、三元前驱体以及三元正极材料生产过程中产生浸出废气、干燥废气、合成废气、脱氨废气等,广西巴莫根据各废气特点采取针对性的措施进行有效处理。其中废弃污染物颗粒物,镍、钴、锰等重金属废气污染物执行《无机化学工业污染物排放标准》,通过旋风除尘、袋式除尘、水雾除尘进行处理;酸性气体采用酸洗塔进行吸收中和,利用高排气筒外排,排放浓度低于《大气污染物综合排放标准详解》的标准限值。

  广西巴莫处理固体废物的方式为设置废弃物处置仓库,包括一般固废暂存区、危废暂存区。项目高冰镍浸出渣、三相渣、废机油、废树脂、废活性炭每月定期交由有资质的单位处置;废石英砂、废RO膜收集后由厂家回收;生活垃圾交由环卫部门集中清运处理;生产线除尘设施收集的截留粉尘全部回用于生产线,不进行对外排放。

  本项目运营期间的噪声主要来源于车间内运转中的设备以及风机,广西巴莫对噪声拟采取的防治措施主要包括:1)在满足工艺生产要求的前提下,首先选用低噪音设备,如破碎机、鼓风机、引风机、各类水泵;2)高噪声源设备在厂房布置时,应尽量将其安排在厂房中间位置,以减少其对厂界噪声值的影响;3)对各种泵、风机、空压机、压缩机等生产设备采取隔震、减震设计,且对锅炉引风机加盖隔音房(风机房),公用工程及风机房对外进风窗采用消声百叶窗;4)限制使用噪声峰值超标严重的机械设备和车辆,加强厂区内的绿化工作。确保项目产生的噪音符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

  本项目产生的废水包括生活废水、生产废水和初期雨水。华友新能源的废水处理措施包括源头削减、综合利用、末端治理,设置生活污水系统、生产废水系统、初期雨水系统。具体措施为:1)生产废水:本项目生产废水主要来自于生产车间冲洗废水、生产废水等,外排生产废水均满足《无机化学工业污染物排放标准》《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》和清泰污水处理厂与企业签订的污水处理意向协议中的水质标准要求;2)生活污水:本项目生活污水主要来自各建筑物内卫生间、浴室、厨房、餐厅等设施的生活污水,生活污水中的粪便污水先经化粪池预处理,达到《污水综合排放标准》后排入衢州城市污水处理厂。

  本项目废气主要来自于三元前驱体生产过程产生的粉尘、含氨废气、含酸废气等,华友新能源针对各废气特点均配套相应的环保治理设施并利用高排气筒进行对外排放,废气处理设施的处理效率均有保障,经处理后排放的粉尘、硫酸雾、氨、镍、钴、锰等废气污染物排放满足《无机化学工业污染物排放标准》等规定。

  本项目固体废物均按照种类进行收集和存放,华友新能源厂区内设有一般固废存储仓库及危废仓库,存储仓库均按防雨淋、防渗漏等要求设置。项目产生的固废均可得到有效处理与处置,不对外进行排放,对环境的影响较小。

  本项目拟采取的噪声控制措施主要包括:1)从治理噪声源入手,选用符合噪声限值要求的低噪音设备,并在一些必要的设备上加装消音、隔音装置;2)在设备管道设计中,采取防振、防冲击措施以减轻振动噪声,并考虑改善输送状况,以减小空气动力噪声;3)在厂房建筑设计中,尽量使主要的工作和休息场所远离声源,并设置必要的值班室,对工作人员进行噪声防护隔离。

  1 年产 5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目 10,477.00 预计主要来源于本次募集资金

  2 年产 5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目 18,270.00 预计主要来源于本次募集资金

  综上所述,本次募投项目涉及环境污染的具体环节主要为项目建造、生产等过程,主要污染物包括废水、废气、固废和噪声。公司已根据本次募投项目各类污染物排放量合理规划污染物处置方式,针对本次募投项目污染排放所采取的环保措施充分,主要处理设施及处理能力与募投项目实施后所产生的污染相匹配,处理后的污染物可以达标排放,符合环境保护法律法规要求。

  十、申请人最近36个月是否存在受到环保领域行政处罚的情况,是否构成重大违法行为,或者是否存在导致严重环境污染,严重损害社会公共利益的违法行为

  发行人及其控股子公司最近36个月内受到生态环境主管部门下发的环保行政处罚共1项,具体情况如下:

  根据衢环集罚字[2019]5号《行政处罚决定书》以及发行人子公司华友衢州出具的说明,因华友衢州工作人员疏忽,未对存放的部分危险废物粘贴危险废物标签,违反了《固废污染环境防治法》第五十二条“对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所,必须设置危险废物识别标志”之规定。衢州市生态环境局依据《固废污染环境防治法》第七十五条第一项“违反本法有关危险废物污染环境防治的规定,不设置危险废物识别标志的,由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为,限期改正,处一万元以上十万元以下的罚款”之规定,对华友衢州罚款2万元。

  截至2019年7月,华友衢州已全额缴纳了罚款,并且已对厂区内危废暂存场寄存的全部危险废物粘贴危险废物标签,上述违法行为已整改完毕。

  作为上述处罚依据的《固废污染环境防治法》第七十五条第一项没有关于违法行为情节严重性的处罚等级划分,华友衢州涉及罚款金额2万元,属于法定罚款金额区间内的低档。

  此外,针对上述事项,华友衢州向主管环保部门衢州市生态环境局绿色产业集聚区分局递交《情况说明》,认为上述行为未对环境造成影响,不属于重大环境违法行为,衢州市生态环境局绿色产业集聚区分局予以盖章确认;衢州市生态环境局亦出具证明,确认华友衢州相关环境违法行为已整改到位,且未对环境造成影响,不属于重大环境违法行为。

  综上所述,发行人子公司华友衢州的上述行为不构成重大违法行为,未造成严重环境污染,不属于严重损害社会公共利益的违法行为,不会对本次发行构成实质性障碍。除上述行政处罚外,发行人及其控股子公司最近36个月内不存在其他因环保方面的违法违规受到生态环境主管部门行政处罚的情形。

  1、获取并查阅发行人本次募投项目的可行性研究报告;查阅《产业结构调整指导目录(2019年本)》《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》等文件;查阅发行人所处行业相关分类指引、目录等文件及国家和地方产业政策和环保规定;

  2、查阅本次募投项目的节能报告以及节能主管部门的审查意见,查阅《节约能源法》《固定资产投资项目节能审查办法》《广西壮族自治区固定资产投资项目节能审查办法》《关于进一步加强固定资产投资项目和区域节能审查管理的意见》《广西节能减排十三五规划》《衢州市能源发展“十四五”规划》等相关法律法规及政策;

  3、获取并查阅发行人募投项目的项目备案、环境影响评价报告书、环评批复文件;

  4、查阅《企业投资项目核准和备案管理条例》《国务院关于发布政府核准的投资项目目录(2016年本)的通知》《广西壮族自治区人民政府关于印发的通知》《浙江省人民政府关于发布的通知》《广西壮族自治区企业投资项目核准和备案管理办法》《浙江省企业投资项目核准和备案暂行办法》等相关法律法规及政策;

  5、查阅《环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录(2019年本)》《广西壮族自治区建设项目环境影响评价分级审批管理办法(2019年修订版)》《广西壮族自治区生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录(2019年本)》《浙江省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单(2019年本)》等相关法律法规及政策;

  6、查阅本次募投项目的可行性研究报告,确认不存在新建自备燃煤电厂和耗煤项目;

  7、查阅《玉林市人民政府办公室关于印发玉林市高污染燃料禁燃区划定方案的通知》《衢州市人民政府关于扩大市区高污染燃料禁燃区的通告》;

  8、查阅华友新能源的《排污许可证》,登录全国排污许可管理信息平台(),查询华友新能源、广西巴莫是否存在超越排污许可证范围而被主管部门监督执法的记录;

  9、查阅《“高污染、高环境风险”产品目录(2017年版)》,并与发行人募投项目拟生产产品进行比对;

  10、取得发行人污染物涉及环节、污染物排放情况、污染物处理情况及环保措施情况的说明,查阅本次募投项目的环境影响评价报告以及所在地生态环境主管部门出具的环境影响评价报告批复;

  11、实地走访发行人生产经营场所、查询发行人各经营地生态环境局网站公告的环保违法违规行为、获取生态环境主管部门证明、网络公开检索、查询发行人营业外支出明细,核查最近36个月内是否存在环保违法违规行为及相关处罚。

  1、本次募投项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的淘汰类、限制类产业,不属于落后产能,符合国家产业政策;

  2、发行人本次募集资金建设类项目满足项目所在地能源消费双控要求,并已按规定取得固定资产投资项目节能审查意见;

  4、发行人本次募集资金建设类项目已根据相关法律法规的要求编制环境影响报告书,获得相应级别生态环境主管部门的环境影响评价批复;发行人本次募投项目已根据备案、环保部门相关要求取得对应的项目备案文件和环评批复文件,符合相关法律法规要求;

  6、发行人本次募投项目不在各地城市人民政府根据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内,不涉及燃用相应类别的高污染燃料;

  7、发行人本次募集资金建设类项目需取得排污许可证,补充流动资金项目无需排污许可证。截至本反馈回复报告出具日,广西巴莫已取得募投项目环境影响评价批复,排污许可证正在办理之中,后续取得不存在法律障碍;华友新能源已取得排污许可证,并将在本次募投项目建成投产前完成排污许可证变更,办理变更手续不存在法律障碍;广西巴莫与华友新能源均不存在违反《排污许可管理条例》第三十三条规定的情形;

  8、本次募投项目生产的主要产品不属于《“高污染、高环境风险”产品目录(2017年版)》中规定的高污染、高环境风险产品;

  9、发行人本次募投项目涉及环境污染物与发行人募投项目主要环保设施的处理能力相匹配;本次募投项目采用了合理有效的环保措施,相应的资金主要来源于本次公开发行可转债募集资金;

  10、发行人子公司华友衢州最近36个月内受到生态环境主管部门下发的环保领域行政处罚不构成重大违法行为,未造成严重环境污染,不属于严重损害社会公共利益的违法行为。

  请申请人补充说明,上市公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管,是否参与本次可转债发行认购;若是,在本次可转债认购前后六个月内是否存在减持上市公司股份或已发行可转债的计划或者安排,若无,请出具承诺并披露。

  根据中登公司提供的股东名册并经发行人确认,截至本反馈意见回复报告出具日,发行人持股5%以上股东为控股股东华友控股和实际控制人陈雪华。

  根据华友控股、陈雪华出具的承诺函,华友控股、陈雪华将根据市场情况决定是否参与本次公开发行可转换公司债券的认购,其中华友控股相关承诺如下:

  “1、自本承诺出具之日起前六个月内,本单位不存在减持公司股票的情形。截至本承诺函出具之日,本单位也不存在减持公司股票的计划或安排。

  2、若在本次可转债发行首日前六个月内本单位存在减持公司股票的情形,本单位承诺将不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

  3、若在本次可转债发行首日前六个月内本单位不存在减持公司股票的情形,本单位将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功,本单位承诺将严格遵守短线交易的相关规定,即自本次可转债发行首日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债。

  4、如本单位违反上述承诺违规减持,由此所得收益归公司所有,本单位将依法承担由此产生的法律责任。”

  此外,鉴于陈雪华同时为华友钴业董事,其就本次可转债认购安排的相关承诺内容详见本题回复之“(二)发行人董事、监事、高管拟认购情况”相关内容。

  根据公司提供的工商登记资料以及相关公告文件,截至本反馈意见回复报告出具日,发行人董事、监事、高级管理人员为陈雪华、陈红良、方启学、钱小平、朱光、余伟平、钱柏林、袁忠、沈建荣、陶忆文、陈要忠、徐伟、高保军、张炳海、周启发、王云、方圆、胡焰辉、鲁锋、李瑞。

  根据发行人董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员出具的承诺函,该等人员承诺将视情况参与本次可转债发行认购,具体如下:

  “1、自本承诺出具之日起前六个月内,本人不存在减持公司股票的情形。截至本承诺函出具之日,本人也不存在减持公司股票的计划或安排。

  2、若在本次可转债发行首日前六个月内本人存在减持公司股票的情形,本人承诺将不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

  3、若在本次可转债发行首日前六个月内本人不存在减持公司股票的情形,本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功,本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定,即自本次可转债发行首日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债。

  4、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线、如本人违反上述承诺违规减持,由此所得收益归公司所有,本人将依法承担由此产生的法律责任。”

  此外,根据发行人独立董事朱光、余伟平、钱柏林出具的承诺函,该等人员承诺将不参与本次可转债发行认购,具体如下:

  “本人及本人关系密切的家庭成员承诺不认购本次可转债,并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺的,依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。”

  经核查,保荐机构与发行人律师认为:发行人持股5%以上股东、董事、监事、高管就认购本次可转债事项已出具承诺,承诺内容符合《证券法》《可转换公司债券管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  针对上述承诺,发行人已在募集说明书“重大事项提示”之“六、上市公司持股5%以上股东或董事、监事、高管的拟认购情况”和募集说明书“第四章 发行人基本情况”之“十二、报告期内,发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况”之“(二)本次发行的相关承诺事项”中进行补充披露。

  根据《城市房地产开发经营管理条例》《房地产开发企业资质管理规定》等有关规定,房地产开发经营,是指房地产开发企业在城市规划区内国有土地上进行基础设施建设、房屋建设,并转让房地产开发项目或者销售、出租商品房的行为。从事房地产开发经营业务,应当向房地产开发主管部门申请取得房地产开发经营资质证书,并应当在经营范围中记载房地产开发经营相关项目。

  报告期内,发行人及其控股子公司、分公司、参股公司均不存在以房地产开发经营为目的,进行房屋建设,并转让房地产开发项目或者销售、出租商品房的行为,也未申领房地产开发经营相关资质证书。

  报告期内(2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-9月),发行人的主营业务为新能源锂电材料的制造、钴镍新材料产品的深加工和钴、铜有色金属采、选、冶以及相关贸易业务,主营业务占营业收入的比例在 95%以上,主营业务突出。其他业务收入主要为技术服务、受托加工、材料等业务收入。

  报告期内,发行人存在少量的对外租赁部分房屋及建筑物的情形,2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-9月相关租赁收入分别为73.70万元、84.48万元、58.89万元、31.22万元,占发行人相关年度营业收入的比例很小。该等租赁,主要系发行人将少量办公室出租给华友控股作为办公场地、个别境外子公司将暂时闲置的厂房出租等,其目的主要基于降低经营成本及提高资产利用效率的考虑。上述办公室及厂房等均是为了服务发行人的主营业务和日常经营生产需要而建设,暂时性的出租行为不属于《城市房地产开发经营管理条例》《房地产开发企业资质管理规定》规定的以房地产开发经营为目的,进行房屋建设并出租商品房的行为,不属于变相投资房地产的情形。

  参股公司的经营范围均不涉及“房地产开发”,个别主体经营范围涉及“房屋租赁”、“住房租赁”等内容,具体如下:

  控股 华友浦项 三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂、硫酸钠的研发、生产及销售;新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口;佣金代理;货运:普通货运;房屋租赁;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 否

  控股 广西华友工程项目管理有限公司 一般项目:工程管理服务;园区管理服务;市政设施管理;企业管理;污水处理及其再生利用;住房租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 否

  参股 深圳市菲尼基科技有限公司 一般经营项目是:计算机软硬件和电子通讯终端产品的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询;信息系统集成;车联网终端应用产品和物联网技术的研发及销售;新能源技术推广服务;电池包及配套产品的设计、制作、销售、租赁、代理广告;锂离子电池、锂电池模组、锂电服务平台、电池租赁系统的技术咨询、开发及销售;电池管理系统、通讯模块的技术研究、生产、销售及服务;网站建设与维护;房屋租赁;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外),限制的项目需取得许可后方可经营。许可经营项目是:增值电信业务 否

  经核查,截至2021年9月30日,上述控股及参股公司并未实际开展“房屋租赁”、“住房租赁”等业务。

  1、查询《城市房地产开发经营管理条例》《房地产开发企业资质管理规定》等有关规定;

  2、登录住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台,核查发行人及其子公司是否取得房地产业务相关资质;

  3、查阅发行人报告期内年度报告及定期报告,关注是否存在房地产业务相关收入;

  4、登录国家企业信用信息公示系统,查阅发行人及其境内子公司、分公司、参股公司的《营业执照》、公司章程,对其经营范围是否涉及房地产业务进行核查;

  5、查阅境外律师出具的发行人部分境外子公司法律意见书、企业境外投资证书、商业登记证、章程等文件;

  6、取得发行人出具的《关于本公司控股、参股公司主营业务的说明》;取得发行人出具的《关于不存在房地产业务的承诺函》。

  经核查,保荐机构和发行人律师认为:发行人及其控股子公司、分公司、参股公司均不存在以房地产开发经营为目的,进行房屋建设,并转让房地产开发项目或者销售、出租商品房的行为,也未申领房地产开发经营相关资质证书,发行人及其控股子公司、分公司、参股公司均未从事房地产相关业务。

  请申请人披露自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司实施或拟实施的财务性投资(包括类金融投资,下同)情况,是否存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财、长期股权投资等财务性投资的情形,并将财务性投资总额与公司净资产规模对比说明并披露本次募集资金的必要性和合理性。

  结合公司是否投资产业基金、并购基金及该类基金设立目的、投资方向、投资决策机制、收益或亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收益率的情况,披露公司是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围,其他方出资是否构成明股实债的情形。

  一、请申请人披露自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司实施或拟实施的财务性投资(包括类金融投资,下同)情况,是否存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财、长期股权投资等财务性投资的情形,并将财务性投资总额与公司净资产规模对比说明并披露本次募集资金的必要性和合理性。

  根据《再融资业务若干问题解答》(2020年6月修订)的规定:1、财务性投资的类型包括不限于:类金融;投资产业基金、并购基金;拆借资金;委托贷款;以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资;购买收益波动大且风险较高的金融产品;非金融企业投资金融业务等;2、围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资,以收购或整合为目的的并购投资,以拓展客户、渠道为目的的委托贷款,如符合公司主营业务及战略发展方向,不界定为财务性投资;3、金额较大指公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%(不包括对类金融业务的投资金额);4、期限较长指投资期限或预计投资期限超过一年,以及虽未超过一年但长期滚存。

  (二)本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司实施或拟实施的财务性投资(包括类金融投资)情况

  发行人本次公开发行可转债的董事会决议日为2021年6月11日。本次发行董事会决议日前六个月(2020年12月13日)起至本反馈意见回复报告出具日,发行人不存在实施或拟实施适用于前述规定的财务性投资(包括类金融投资)的情形,亦不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财、长期股权投资等财务性投资的情形。

  截至2021年6月30日及2021年9月30日,公司可能与财务性投资(包含类金融投资)相关的会计科目情况如下:

  截至2021年6月30日及2021年9月30日,发行人交易性金融资产及衍生金融资产明细如下:

  短期理财产品,系公司为提高资金使用效率,增加资金收益,在保证正常经营所需资金的前提下,利用自有暂时闲置资金购买收益稳定且风险较小的短期理财产品;衍生金融资产系公司为对冲存货价格波动风险而购买的商品期货合约,与主营业务密切相关。公司购买短期理财产品和衍生金融资产不属于财务性投资。

  截至2021年6月30日及2021年9月30日,其他应收款明细情况如下:

  公司其他应收款主要包括押金保证金、应退回的预付股权转让款、出口退税、备用金等。公司押金保证金余额较大,主要系公司通过售后回租、售后回购方式融入较多资金并缴存相应保证金所致。其中,应退回预付股权转让款系子公司华友矿业香港按照协议约定于 2018年2月、4月向 Summit Reward Investment Limited预付的股权转让款,用于收购其持有的 Lucky Resources Holdings Company Limited(以下简称“Lucky Resources”)51%股权,Lucky Resources主要从事刚果(金)矿产资源投资业务,旗下拥有NEW MINERALS INVESTMENT SARL(以下简称“NMI”)100%的股权,NMI持有刚果(金)第13235号采矿证(钴铜矿),后因钴矿市场环境发生较大变化,双方协商一致终止该项交易,截至本反馈意见回复报告出具日,应退回的预付股权转让款已收回,该事项系公司推进刚果(金)钴矿资源战略布局的正常商业行为,与公司主营业务密切相关。综上,公司其他应收款均为正常的经营性其他应收款,不属于财务性投资。

  截至2021年6月30日及2021年9月30日,发行人其他流动资产明细如下:

  如上表所述,发行人其他流动资产主要为待抵扣或待退回增值税进项税,与日常经营密切相关,不属于财务性投资。

  截至2021年6月30日及2021年9月30日,发行人长期应收款明细如下:

  IWIP公司系发行人子公司华创国际与振石集团、宁德时代、青山集团旗下公司共同合资设立,投资开发印尼纬达贝工业园项目,华创国际持股24%。根据子公司华创国际投资有限公司与联营企业IWIP公司于2019年签署的《股东借款协议》,IWIP公司各股东根据持股比例提供股东借款用于印尼纬达贝工业园项目建设。发行人于2019年6月-2020年12月期间向IWIP公司提供借款2,778.00万美元,利率为6%,系参照当地市场利率确定。

  发行人通过子公司华创国际参股投资IWIP公司,主要目的系参与IWIP公司旗下印尼纬达贝工业园区配套基础设施建设,为发行人在印尼投资镍冶炼项目建设和后续运营提供配套设施支持和稳定的能源动力支撑。

  综上,该借款系发行人为支持印尼镍冶炼项目工业园区配套基础设施建设、推进镍资源开发而做出的借款,与发行人主营业务密切相关,不属于财务性投资。

  维斯通系发行人子公司华友矿业香港与振石集团、宁德时代、青山集团旗下公司共同合资设立的香港平台公司,进而投资印尼纬达贝能源(电厂)项目,华友矿业香港持股24%。根据华友矿业香港与合资方Newstride Limited、振石集团香港基石投资有限公司、香港邦普循环科技有限公司、永青科技股份有限公司于2019年签署的《补充协议书》,维斯通公司各股东根据持股比例提供股东借款用于印尼玮达贝能源的电厂建设。发行人于2019年11月-2020年3月期间向维斯通提供借款1,636.80万美元,借款利率为6%,系参照当地市场利率确定。

  发行人控股子公司华友矿业香港通过收购维斯通股权从而间接参与印尼玮达贝能源的火力发电项目,将有力支撑发行人印尼镍冶炼项目的整体布局,对于发行人推进印尼镍资源开发、打造世界竞争力的新能源动力电池镍原料供应体系具有重要意义。

  综上,该借款系发行人为支持印尼镍冶炼项目整体布局、推进镍资源开发而做出的借款,与发行人主营业务密切相关,不属于财务性投资。

  华刚矿业主营业务为刚果(金)铜钴矿产开发及综合冶炼,系中国中铁、中国电建和发行人组成的中方企业集团在积极实施国家“走出去”战略、投资开发海外矿业资源的背景下,与刚果(金)国家矿业公司根据“资源、资金与经济增长一揽子合作模式”在刚果(金)卢本巴希市共同发起设立的国际矿业公司,GECAMINES(刚果(金)国家矿业公司)和 LA SOCIETE IMMOBILIERE DU CONGO为华刚矿业的出资股东,LA SOCIETE IMMOBILIERE DU CONGO系GECAMINES的控股子公司。

  根据发行人与GECAMINES、LA SOCIETE IMMOBILIERE DU CONGO、中国中铁(香港)有限公司、中国中铁资源开发股份有限公司、中国水电建设集团国际工程有限公司、中国水电建设集团港航建设有限公司、中国冶金科工集团公司于2008年9月签署的《设立合资公司协议》以及发行人与中国铁路(香港)工程有限公司、中水电海外投资有限公司于2013年10月23日签署的《股权调整确认书》规定,发行人向GECAMINES、LA SOCIETE IMMOBILIERE DU CONGO分别提供借款USD294,125.00元、USD176,475.00元,以供其支付对华钢矿业的股权出资款,并向华刚矿业提供股东借款USD5,882,300.00元以支持华刚矿业的业务发展,相关借款于2009至2013年期间支付。GECAMINES和LA SOCIETE IMMOBILIERE DU CONGO将以其在华刚矿业的股东分红偿还,华刚矿业将以其盈利所得无息偿还。

  发行人向华刚矿业、GECAMINES、LA SOCIETE IMMOBILIERE DU CONGO的借款系在国家“走出去”战略、投资开发海外铜钴矿业资源的背景下,支持华刚矿业项目建设而做出的借款。华刚矿业与发行人刚果(金)铜钴业务板块等在矿产资源开发、铜钴冶炼技术、下游销售渠道等多个方面具有高度协同性,与发行人刚果(金)铜钴业务密切相关,因而不属于财务性投资。

  为配套公司在刚果(金)的矿产开发业务,根据发行人子公司CDM公司与LUALABA省政府于2017年9月签署的《Luena 路修复工程预融资协议》以及于2018年3月签署的《特许权授予合同》,子公司CDM公司向LUALABA省政府提供借款用于道路修复,LUALABA省政府以该路段通行权税收偿还。

  发行人于2018年4-9月期间向LUALABA省政府提供借款226.29万美元,系发行人为进一步扩大刚果(金)铜钴冶炼业务规模而向当地省政府做出用于道路建设的借款,该道路建设有利于发行人刚果(金)铜钴矿冶炼项目的开展,与发行人刚果(金)铜钴业务发展密切相关,不属于财务性投资。

  截至2021年6月30日及2021年9月30日,发行人长期股权投资明细如下:

  序号 被投资单位 性质 2021年9月末余额 2021年6月末余额 投资时点 持股比例 主营业务及与发行人业务协同性 是否属于财务性投资

  1 PT ALAM HIJAU ENVIRONMENTAL SERVICES 合营企业 625.99 640.38 2019年9月 华越公司持股50% 该公司系发行人与青美邦新能源材料有限公司专为实施印尼华越公司年产6万吨粗制氢氧化镍钴湿法冶炼项目(简称“华越项目”)而合资设立的尾矿处理企业。华越项目系发行人在印尼重点投资布局镍产业链的关键项目之一,尾矿处理系华越项目顺利实施的必备工序,与发行人印尼镍资源开发、冶炼等业务高度相关,符合发行人主营业务及战略发展方向,因而不属于财务性投资 否

  2 新越科技 联营企业 94,975.19 98,851.76 2020年4月 华玮镍资源开发有限公司持股30% 该公司为控股型公司,系发行人与青山集团、宁德时代合资设立的香港平台公司。根据投资协议,新越科技经营范围为项目投资及管理。新越科技单一投资 Strand Minerals(Indonesia)Pte.Ltd(新加坡)(以下简称“STRAND 公司”)57%股权,并通过STRAND公司单一投资印尼维达湾镍公司90%股权,维达湾镍公司主要从事印尼纬达贝镍矿的勘探开采等业务。发行人参股新越科技,间接持有维达湾镍公司股权,有利于保障上游红土镍矿资源供应的稳定性,为公司在印尼的镍产业链布局奠定矿产资源基础;其核心资产与发行人印尼镍冶炼业务具有高度协同性,符合发行人主营业务及战略发展方向,因而不属于财务性投资 否

  3 AVZ公司 联营企业 6,573.01 6,573.01 2017年8月 华友矿业香港持股7.45% AVZ公司为澳大利亚证券交易所(ASX)上市公司,股票代码:AVZ,主营业务为非洲地区的矿产勘探,包括对铜、钒、铅、锌、锂、锡、金矿的勘探。AVZ公司拥有刚果(金) Manono勘探项目75%的权益,存在一定的锂资源找矿潜力。发行人投资AVZ公司将有利于开发新能源锂电材料所必须的锂资源,系发行人推进非洲资源开发战略、实现新能源锂电材料龙头企业战略发展目标的重要举措,可以为新能源锂电材料业务后续发展提供可靠的资源保障,与发行人新能源锂电材料发展战略布局密切相关,符合发行人主营业务及战略发展方向,因而不属于财务性投资 否

  4 浦华公司 联营企业 12,263.22 12,038.44 2018年5月 华友新能源科技持股40% 该公司主营业务为三元正极材料的生产和销售,系发行人与韩国上市公司株式会社POSCO合资设立。发行人“十三五”期间将新能源锂电材料产业作为战略发展的核心业务,该合资公司设立系发行人向锂电能源材料行业转型升级的重要举措之一,有效整合发行人以及产业链下游企业POSCO在原料、技术与市场渠道等方面的优势,有利于双方在新能源锂电材料产品技术研发、原材料供应、市场推广等方面展开全方位合作,与发行人主营业务具有高度协同性,符合发行人主营业务及战略发展方向,因而不属于财务性投资 否

  5 乐友公司 联营企业 111,090.16 105,506.70 2018年6月 华友新能源科技持股49% 该公司主营业务为三元正极材料的生产和销。



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